You are currently viewing 什麼是美股4大指數?3大指數?用指數選好股(2023)

「美股四大指數是什麼?跟我有什麼關係?」看財經新聞,總是報導美股四大指數漲或跌,然後呢?這是我一開始接觸股市的疑問。後來我知道了,四大指數的漲跌與自己現行倉位的資產價值有關,通常四大指數漲=賺錢的;反之賠錢。對交易者(Trader)來說,四大指數漲跌很重要;但以投資者(Investor)來說,我們會著重從四大指數中找機會:選好股、找買點,長期跟市場走在一起,參與報酬!

什麼是美股4大指數?還有3大指數?

美國的股票市場有許多不同的指數,其中包括美股3大指數,即道瓊工業平均指數、標普500指數、納斯達克綜合指數美股4大指數則是多了費城半導體指數。這些指數都是用來衡量美國股票市場的整體表現,並且常被用來做金融市場的交易和投資分析。道瓊工業平均指數包括了30支美國最大和最有影響力的公司,標普500指數則包括了500支美國大型公司,納斯達克綜合指數則包括了納斯達克交易所上市的所有公司,而費城半導體指數則衡量了費城證券交易所上市的半導體公司的股價。

道瓊工業平均指數

道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average,DJIA)1896 年創建,以創辦人查爾斯·道(Charles Dow)的名字命名,是美國歷史上第二古老的指數,追蹤紐約證券交易所 (NYSE) 和納斯達克交易所(NASDAQ)的30家大型上市藍籌公司

道瓊工業指數創立的宗旨是用以代表美國經濟健康狀況,到目前為止,工業公司的業績仍與經濟的整體增長率掛鉤。對於許多投資者來說,道瓊指數表現強勁i就暗示股價會越來越好。

但要注意的是,道瓊指數只有包含30家藍籌公司,只能代表「美國藍籌股」的走勢,無法代表「美國整體股市」的走勢。還有道瓊工業指數採用的是「價格」加權平均,不是「市值」加權平均,所以指數中的高價股會比低價股更有影響力,容易被股價誤導。

【藍籌公司】

「藍籌」的名稱來自賭博桌上最高額的籌碼是藍色的,引申為最大規模或最大市值的上市公司。


道瓊工業指數的30間成分股

下表是2022/6/30的資料。

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公司名稱

股票代碼

產業別

1

3M

MMM

工業(Industrials)

2

美國運通American Express

AXP

金融(Financial)

3

Amgen

AMGN

醫療(Healthcare)

4

蘋果Apple Inc.

AAPL

科技(Technology)

5

波音Boeing

BA

工業(Industrials)

6

Caterpillar

CAT

工業(Industrials)

7

Chevron

CVX

能源(Energy)

8

Cisco Systems

CSCO

科技(Technology)

9

可口可樂The Coca-Cola Company

KO

非必需性民生消費(Consumer Defensive)

10

Dow Inc.

DOW

原物料(Basic Materials)

11

Goldman Sachs

GS

金融(Financial)

12

The Home Depot

HD

必需性民生消費 (Consumer Cyclical)

13

Honeywell

HON

工業(Industrials)

14

IBM

IBM

科技(Technology)

15

Intel

INTC

科技(Technology)

16

嬌生Johnson & Johnson

JNJ

醫療(Healthcare)

17

摩根大通JPMorgan Chase

JPM

金融(Financial)

18

麥當勞McDonald's

MCD

必需性民生消費 (Consumer Cyclical)

19

默克藥廠Merck & Co.

MRK

醫療(Healthcare)

20

微軟Microsoft Corp

MSFT

科技(Technology)

21

NIKE

NKE

必需性民生消費 (Consumer Cyclical)

22

寶僑Proctor & Gamble

PG

非必需性民生消費(Consumer Defensive)

23

Salesforce

CRM

科技(Technology)

24

The Travelers Companies

TRV

金融(Financial)

25

聯合利華UnitedHealth Group

UNH

醫療(Healthcare)

26

Verizon

VZ

通訊(Communication Services)

27

Visa

V

金融(Financial)

28

沃爾瑪Walmart

WMT

非必需性民生消費(Consumer Defensive)

29

Walgreens Boots Alliance

WBA

醫療(Healthcare)

30

迪士尼The Walt Disney Company

DIS

通訊(Communication Services)


道瓊工業指數的產業分布

道瓊工業指數(DJIA index)產業分布比例

道瓊工業指數(DJIA index)產業分布比例


立即投資美股

美國券商盈透證券(美國證券投資人保護組織成員之一),「我使用過」的海外券商中他有著最齊全的投資商品 ,可以買到世界各地的股票ETF、債券、基金、期貨等。

全球許多券商購買的股票也是透過盈透證券購買。



投資美股不要等,市場也不會等。


標普500指數(S&P500)

標準普爾500指數(The S&P 500 Index)是美國500 家領先上市公司的市值加權指數,1957年推出,被認為是衡量美國股市表現的最佳指標之一,可以代表整個美國股市的表現。指數中公司的市值會根據可公開交易的股票數量進行調整。

【市值加權】

「市值」指的是公司當前股價 x 已發行的股票數。

例如A公司 當前股價25元,在外流通股數100萬股,市值便是25*100萬=2500萬。

市值較高的成份股會在指數中獲得比較高的權重。市值加權對指數影響就是這些市值較高的成分股,對指數的整體表現影響比較大。

例如 在2019年3月22日,微軟(MSFT.US)和波音(BA.US)同樣下跌 2.6%,由於微軟市值加權佔S&P500比重超過3%,而波音佔不到1%,微軟當天的下跌就會影響S&P500的表現比較多。


標準普爾 500 指數按市值加權,這表示一間公司不僅僅只是代表指數的1/500而已,而是市值決定一間公司在指數中的影響力。這500間公司由審查委員選出並檢視,在每一季(3 、6、9、12 月)更換股票。要符合S&P 500指數的資格,公司必須具備: 

  • 一定規模的市值
  • 在過去六個月中,每個月至少有 25 萬股進行交易
  • 大部分股份被公開市場掌握
  • 至少提前一年進行首次公開募股
  • 前四季以及最近一季的收益總和為正


標準普爾500指數的前10大成分股

截至2022年12月11日的前10大成分股見下表,Google就佔了兩席,可見Google影響相對來說是最大的。

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公司名稱

股票代碼

產業別

1

蘋果Apple Inc.

AAPL

科技(Technology)

2

微軟Microsoft Corp

MSFT

科技(Technology)

3

亞馬遜Amazon.com Inc

AMZN

必需性民生消費 (Consumer Cyclical)

4

谷歌Alphabet Inc A

GOOGL

通訊(Communication Services)

5

波克夏Berkshire Hathaway B

BRK.B

金融(Financial)

6

谷歌Alphabet Inc C

GOOG

通訊(Communication Services)

7

特斯拉Tesla, Inc

TSLA

非必需性民生消費(Consumer Defensive)

8

聯合利華Unitedhealth Group Inc

UNH

醫療(Healthcare)

9

嬌生Johnson & Johnson

JNJ

醫療(Healthcare)

10

埃克森美孚Exxon Mobil Corp

XOM

能源(Energy)


標準普爾500指數的產業分布

標準普爾500指數的產業分布

標準普爾500指數(S&P 500)的產業分布 資料來源:spglobal


納斯達克綜合指數

納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index, COMP)是納斯達克交易所上市的所有公司(2,700多隻)股票的市值加權指數。是一個偏重於重要科技板塊、涵蓋範圍廣的指數。

  • 股票必須在納斯達克市場獨家上市。
  • 股票必須是單個公司的普通股,因此不包括優先股、交易所交易基金 (ETF) 和其他類型的證券。
  • 但是,美國存託憑證 (ADR)、房地產投資信託基金 (REIT) 和有限合夥企業的股份也有包含在NASDAQ指數中。

與標準普爾500指數一樣是市值加權,因此市值便是影響指數表現相對大的因素。另外,納斯達克綜合指數代表的是整個納斯達克股票市場,因此公司數量非常多,股票數量也會不斷變化。


納斯達克綜合指數前10大成分股

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公司名稱

股票代碼

產業別

1

蘋果Apple Inc.

AAPL

科技(Technology)

2

微軟Microsoft Corp

MSFT

科技(Technology)

3

亞馬遜Amazon.com Inc

AMZN

必需性民生消費 (Consumer Cyclical)

4

特斯拉Tesla, Inc

TSLA

非必需性民生消費(Consumer Defensive)

5

谷歌Alphabet Inc C

GOOG

通訊(Communication Services)

6

谷歌Alphabet Inc A

GOOGL

通訊(Communication Services)

7

英業達NVIDIA Corp

NVDA

科技(Technology)

8

Meta Platforms Inc

META

通訊(Communication Services)

9

Broadcom Inc.

AVGO

科技(Technology)

10

好市多Costco Wholesale

COST

必需性民生消費 (Consumer Cyclical)


納斯達克綜合指數的產業分布

納斯達克綜合指數的產業分布

納斯達克綜合指數的產業分布 資料來源MotleyFool

【納斯達克100指數】

注意納斯達克100指數和納斯達克綜合指數是不同的東西。

納斯達克綜合指數是所有在納斯達克上市的公司,而納斯達克100指數只有100間公司,是綜合指數中市值加權最大的100家,這100家公司佔納斯達克綜合指數權重的90%以上。

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費城半導體指數

費城半導體指數(Philadelphia Semiconductor Index,簡稱SOX)是費城證券交易所上市30家半導體公司組成的市值加權指數。指數中的公司包含了半導體的設計、製造和銷售,指數的目的是追蹤半導體上市公司的表現。

指數在1993年創立,收錄在指數中需要滿足以下條件:

  • 公司的業務必須聚焦在半導體設計、製造和銷售上。(其一即可jhuiiiiii76,半導體分工很細)
  • 股票必須在納斯達克、紐約證券交易所(NYSE)、紐約證券交易所美國證券交易所或 CBOE 交易所上市。
  • 股份可以包括普通股、美國存託憑證(ADR)、受益股份或有限合夥權益。
    最低市值至少為 1 億美元。
  • 審查日前六個月內,每月交易量至少150萬股。
  • 已在註冊市場上交易至少三個月,不包括首次上市的月份。
  • 必須在美國的註冊市場上有上市期權或有資格上市期權。
  • 不能處於破產程序中。


費城半導體指數成分股

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公司名稱

股票代碼

產業別

1

ADV MICRO DEVICES

AMD

科技(Technology)

2

AMKOR TECHNOLOGY

AMKR

科技(Technology)

3

ANALOG DEVICES CMN

ADI

科技(Technology)

4

APPLIED MATERIALS

AMAT

科技(Technology)

5

ASML HLDG NY REG

ASML

科技(Technology)

6

AZENTA, INC.

AZTA

科技(Technology)

7

BROADCOM INC.

AVGO

科技(Technology)

8

ENTEGRIS INC.

ENTG

科技(Technology)

9

II VI INC

IIVI

科技(Technology)

10

INTEL CORP

INTC

科技(Technology)

11

IPG PHOTONICS CORP

IPGP

科技(Technology)

12

KLA CP CMN STK

KLAC

科技(Technology)

13

LAM RESEARCH CORP

LRCX

科技(Technology)

14

LATTICE SEMICOND

LSCC

科技(Technology)

15

MARVELL TECH GROUP

MRVL

科技(Technology)

16

MICROCHIP TECHNOLOGY

MCHP

科技(Technology)

17

MICRON TECHNOLOGY

MU

科技(Technology)

18

MONOLITHIC POWER SYS

MPWR

科技(Technology)

19

NVIDIA CORPORATION

NVDA

科技(Technology)

20

NXP SEMICONDUCTORS

NXPI

科技(Technology)

21

ON SEMICONDUCTOR

ON

科技(Technology)

22

POWER INTEGRATN

POWI

科技(Technology)

23

QORVO, INC. CMN

QRVO

科技(Technology)

24

QUALCOMM INC

QCOM

科技(Technology)

25

SILICON LABS INC

SLAB

科技(Technology)

26

SKYWORKS SOLUTIONS

SWKS

科技(Technology)

27

TAIWAN SEMICOND ADS

TSM

科技(Technology)

28

TERADYNE INC CMN

TER

科技(Technology)

29

TEXAS INSTRUMENTS

TXN

科技(Technology)

30

WOLFSPEED, INC. CM

WOLF

科技(Technology)


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美國四大指數比較

績效表現

自發行日以來,整體績效表現最好的是費城半導體指數,其次為納斯達克綜合指數,最後是道瓊工業平均指數。

美國四大指數績效表現

美國四大指數績效表現


2022一整年四大指數都是跌的,其中費城半導體指數的跌幅最高、其次為納斯達克綜合指數,跌幅最低的是標普500指數(S&P500)。

以長期來看科技業股票的漲幅最大,但在股市不穩定的時候,產業比較分散的指數反而抗跌。

2022整年美國四大指數績效表現

2022整年美國四大指數績效表現

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比較表

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道瓊工業平均指數

標普500指數(S&P500)

納斯達克綜合指數

費城半導體指數

建立時間

1986 

1957

1971

1933

特色

30加藍籌公司

500大公司

科技公司

半導體公司

加權

股價

市值加權

市值加權

市值加權

成分股公司數

30

503

2,700多

30

產業分散性

無(科技為主)

無(科技中的半導體)

如何投資四大指數?

投資ETF

指數本身是不能投資的,但投資追蹤該指數的ETF,可以達到類似投資指數的效果。


投資個股

除了投資追蹤指數的ETF之外,也可以從指數的成分股中找感興趣的公司加以研究,打造自己的投資組合。例如暄本身從事科技業中的軟體服務,也有服務製造業的客人,便會從這些指數成分股中挑選軟體、製造業的公司研究基本面。同時也會從生活周遭感興趣的事物加以研究,例如女性美容保養品、家人抽的菸等等。


結論

  • 如果你是價值投資派的投資者,四大指數漲跌不用太過頻繁關注。
  • 四大指數關注面相不一樣
    • 道瓊:藍籌公司
    • S&P 500:最能代表美國總體經濟
    • 納斯達克:注重科技產業
    • 費城半導體:更限縮在半導體
  • 不能直接投資指數,請投資追蹤指數的ETF

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台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業業務,斜槓美股投資部落客以及蝦皮拍賣賣家。

<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>



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最後更新日期:2023 年 02 月 4 日

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