You are currently viewing 5檔美股AI概念股可以投資嗎?用生成式AI ETF(#CHAT)找靈感
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  • Post last modified:07/13/2024

生成式AI概念股是現在投資人無不想藉此機會賺錢的話題,隨著ChatGPT等生成式AI應用爆紅,各大科技公司紛紛投入生成式AI的研發應用,掀起一股新的AI趨勢熱潮。但生成式AI概念股到底該怎麼找呢?這篇文章以#CHAT這一檔專注在生成式AI的ETF來找概念股,並簡單短評5檔生成式AI概念股的重點。

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CHAT ETF是什麼?(Roundhill Generative AI & Technology ETF)

  • ETF全名:Roundhill Generative AI & Technology ETF(Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF)
  • ETF發行商:Roundhill
  • ETF發行日:2023/05/18
  • 平均交易量:85,400
  • 內含管理費:0.75%
  • P/E:N/A
  • 股息殖利率:沒有配發股息
  • 追蹤指數:主動型ETF,沒有追蹤指數
  • 官方網站:https://www.roundhillinvestments.com/

Roundhill Generative AI & Technology ETF(#CHAT)是世界上第一檔生成式AI ETF。OpenAI的ChatGPT已經成為有史以來成長最快的應用程式之一(見下圖),短短2個月使用人數超過1億人。根據Roundhill Investments的研究,預期到2033年,生成式AI企業軟體的可觸及總市場(TAM)基本上將達到約1,210億美元,就算悲觀的狀態也會達到1,030億美元。據Goldman Sachs Global Investment研究,在2032年前會推動全球經濟增長約7萬億美元。

各大新興工具超過1億使用者花費的時間(月單位)

各大新興工具超過1億使用者花費的時間(月單位) (圖片來源: Roundhill官方網站)

生成式AI企業應用的可觸及總市場(TAM)

生成式AI企業應用的可觸及總市場(TAM) (圖片來源: Roundhill官方網站)

CHAT是主動型ETF

  • 投資組合構建:由基金經理人主動選擇投資標的和權重構建投資組合,不是被動跟蹤指數。
  • 持股調整:基金經理人會根據市場環境、個股表現等因素,定期或不定期調整持股部位,以尋求超越平均市場的報酬。
  • 投資風格:較為積極主動,追求成長
  • 費用結構:主動式ETF收取比較高的管理費和營運費用,像CHAT就收0.7%。是用來支付基金經理主動投資的管理成本。


CHAT年化報酬率

CHAT 2023/05/18才發現,距離本文撰寫時間只有10個月(不到一年),可參考的年化報酬率資料非常少。根據官方網站資料,發行到去年年底,年化報酬率是22%。比推算同期的大盤指數年化報酬率高。另外用回測網站查看截至本文撰寫上個月時間,年化報酬率則是14.66%。

👉🏻回測網站Portfoliovisualizer教學


2023/12/31

2024/2/29

CHAT ETF

22%

14.66%

 


CHAT配息

CHAT目前沒有發股息。


CHAT前10大成分股

資料來源:2024/03/17Roundhill官方網站Factsheet整理。

CHAT持有成分股包含美國與非美國的上市公司共48家,持股比例最高的是輝達(#NVDA)佔8%,第二高的是微軟(#MSFT)7.25%。第三高的公司是Google母公司Alphabet(#GOOGL)5.34%。

前10大成分股合計占整個ETF的45.14%,其中有注意到一間中國的公司百度(#9888 HK)佔3.42%。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

NVIDIA Corp

NVDA

8.00%

2

Microsoft Corp

MSFT

7.25%

3

Alphabet Inc

GOOGL

5.34%

4

Meta Platforms Inc

META

4.15%

5

Adobe Inc

ADBE

4.08%

6

Salesforce Inc

CRM

3.49%

7

Baidu Inc

9888 HK

3.42%

8

Amazon.com Inc

AMZN

3.28%

9

Advanced Micro Devices Inc

AMD

3.17%

10

International Business Machines Corp

IBM

2.96%

總計

45.14%


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CHAT成分股市值組成以及產業別

CHAT的成分股產業分布72.52%是科技股,也有通訊20.04%和消費5.9%以及房地產1.54%,整體而言還是以科技為大宗。

CHAT ETF成分股產業組成

CHAT ETF成分股產業組成(圖片來源: SeekingAlpha)


成分股裡面以生成式AI主題來劃分,31.6%屬於企業級軟體,25.5%屬生成式AI平台,25.4%的基礎建設以及9%的消費軟體。

這些成分股的組成有89.7%都是大市值的公司,其餘10%中,中市值與小市值的股票各半。

CHAT ETF成分股的生成式AI相關主題組成

CHAT ETF成分股的生成式AI相關主題組成(圖片來源: Roundhill官方網站)

CHAT ETF成分股的市值組成

CHAT ETF成分股的市值組成(圖片來源: Roundhill官方網站)

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5檔美國生成式AI概念股

基於#CHAT這一檔ETF是由專業基金經理人主動式管理,且是世界上第一檔專注在生成式AI的ETF,本站站長認為涵蓋的成分股便是相關的概念股。接下來這個段落會在抽取5支股票快速介紹。


輝達(NVIDIA Corp, #NVDA)

NVIDIA是一家全端電腦基礎架構公司,產品和服務包括CPU、GPU、DPU、網路解決方案和軟體生態系統。在生成式AI領域,NVIDIA提供End to End的解決方案,從Data Center的模型訓練運算平台、自駕車AI平台DRIVE,到桌機GPU和Omniverse等自行研發工具。

NVIDIA的GPU是一個擁有大量並行運算的核心,對訓練和推理生成式AI模型有獨特優勢。他的CUDA平行運算架構和軟體工具包已經成為AI、數據分析和科學運算的標準。而通過收購Mellanox後,NVIDIA也進軍網路通訊領域,有能力提供提供Data Center級的加速運算和網路解決方案。

在產業鏈上,NVIDIA扮演著關鍵的加速運算和軟體生態系統供應商角色。產品和服務被雲端服務商、企業客戶、創作者和遊戲玩家大量採用,催生了豐富的生成式AI應用。NVIDIA與開發者、合作夥伴緊密協作,持續優化運算能力和工具,藉此拓展生成式AI的應用範疇,並深化在人工智能技術鏈中的核心地位。

本文撰寫前,2024年2月21日 NVIDIA公布 2024 財年第四季度及全年財報

  • 季營收創新高達221億美元,較上季增長22%,較去年同期大增265%
  • Data Center營收創新高184億美元,較上季增長27%,較去年同期驚人成長409%
  • 全年總營收創新高609億美元,年增長126%

該季度和全年營收表現出色,主要是受惠於Data Center業務的強勁成長所拉抬,尤其是生成式AI龐大運算需求。Data Center單一產品線在當季與全年都創下營收新紀錄。

資料來源:NVDA官方網站

NVDIA

圖片來源: NVDIA官方網站


超微半導體(Advanced Micro Devices Inc, #AMD)

AMD在生成式AI領域的策略是提供一系列硬體產品和軟體工具,讓客戶能開發可擴展且普及的AI解決方案。AMD提供的AI產品組合涵蓋從Data Center到企業和終端設備的各種應用,透過CPU、GPU、FPGA和自適應SoC等產品實現。

透過收購Mipsology SAS和Nod, Inc.,AMD擴大了AI軟體能力,加速開放軟體生態系統為中心的AI成長策略,透過開發者工具、函式庫和模型降低客戶進入門檻。

在產業鏈中,AMD在伺服器CPU、GPU、FPGA等關鍵AI運算硬體扮演重要角色。作為晶片設計公司,AMD仰賴台積電等晶圓代工廠製造晶片,並與眾多系統廠商合作將晶片整合到伺服器、PC和嵌入式系統中。同時AMD也積極打造開放的軟體平台,提升開發者體驗。

未來AMD將持續投入AI軟硬體技術,包括優化硬體架構、開發開放原始碼軟體生態系等,加速AI模型的訓練和推論。同時AMD也會密切關注AI相關法規發展,確保產品符合各國隱私、資安等要求。雖然AI產業競爭激烈,但憑藉著高效能運算上的技術優勢,AMD仍有機會在生成式AI市場嶄露頭角,成為重要的技術供應商。

本文撰寫前,AMD 2023年1月30日發布第四季財報,營收 62 億美元,全年營收 227 億美元。在 AMD Instinct GPU、EPYC CPU 和 Ryzen 處理器銷售創紀錄的推動下。AMD 2023 年收入和盈利都實現同比增長。隨著 AI 重塑科技業市場,AMD 高性能Data Center產品組合的需求持續增長,有望在 2024 年實現強勁成長。雖然 2023 年需求環境參差不齊,AMD 仍在Data Center和嵌入式領域實現了同比營收增長,並成功推出了 AMD Instinct MI300 GPU,為 2024 年的產品快速發展奠定了基礎。

資料來源:AMD官方網站

AMD

圖片來源: AMD官方網站

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微軟(Microsoft Corp, #NVDA)

微軟正積極投入生成式AI技術,並將生成式AI融入到自家產品如Microsoft 365、Dynamics 365、Microsoft Teams、Bing和Xbox等,希望藉此提供更智慧、高效的解決方案,幫助企業和個人提升生產力與創新能力。微軟希望透過Azure AI平台和服務,讓各種規模的企業都能運用AI來解決工作上的挑戰。同時也和OpenAI維持長期合作關係,Azure是OpenAI的獨家雲端提供者。

微軟在生成式AI的產業鏈中,從基礎設施、開發工具到終端應用都有涉獵。Azure提供了AI運算所需的雲端基礎設施和服務,而Visual Studio、GitHub等則是開發工具。Bing、Office 365、Dynamics 365等則是融入了生成式AI的終端應用。涵蓋了產業鏈的上中下游。微軟擁有龐大的企業和個人用戶基礎,加上在作業系統、生產力軟體的既有優勢,有助於其快速將生成式AI落地到各種場景,未來在生成式AI的產業地位將更加重要。

微軟在2024年1月底公布截至2023年12月31日的季度財務業績,與上一財年同期相比:

  • 營收為620億美元,成長18%(按固定匯率計算則是增長16%)。
  • 營業收入為270億美元,成長33%,非GAAP成長25%(按固定匯率計算則是成長23%)。
  • 淨收入為219億美元,成長33%,非GAAP成長26%(按固定匯率計算則是成長23%)。
  • 每股攤薄收益為2.93美元,成長33%,非GAAP增成26%(按固定匯率計算則是成長23%)

微軟董事長兼首席執行官Satya Nadella表示,微軟已從談論生成式AI轉向大規模應用成式AI,通過在技術的各個層面注入AI的元素,微軟正在贏得新客戶,並幫助各行各業實現新的效益和生產力提升。

微軟執行副總裁兼首席財務官Amy Hood表示,強大的銷售團隊和合作夥伴執行力推動微軟雲業務營收同比成長24%(按固定匯率計算則是成長22%)至337億美元。

資料來源:MSFT官方網站

MSFT

圖片來源: MSFT官方網站


谷歌(Alphabet Inc, #GOOGL, #GOOG)

Alphabet旗下的Google近年來積極投入生成式AI技術,將生成式AI應用到旗下多項產品與服務,目標是透過AI讓使用者更容易表達自己、完成任務,並讓資訊更容易取得。Google相信AI可以為個人和社會帶來正面改變,也能為Google的業務創造價值。

Google在生成式AI的產業鏈中,從基礎設施、開發平台到終端應用都有涉獵。在基礎設施方面,Google Cloud提供最佳化的運算架構,可支援各式AI模型的訓練與部署。開發平台如Vertex AI讓開發者能運用生成式AI打造應用。在終端應用層面,Google積極將生成式AI導入旗下產品如Google搜尋、Google工作區、YouTube、Pixel手機等,藉此強化使用者體驗。

另一方面,Google也積極開放AI模型讓企業和開發者使用,例如透過Vertex AI平台、Duet AI等,讓各種類型的使用者都能在Google Cloud上輕鬆使用、客製化Google的AI模型,藉此加速創新。可見Google不僅發展自有的AI應用,也積極促進AI生態系發展,在生成式AI產業扮演關鍵角色。

谷歌母公司Alphabet在2024年1月30日公布2023年第四季及全年財報重點:

  • CEO Pichai表示,對搜尋、YouTube和雲端業務的大幅成長表現感到滿意,AI投資和創新已見成效。隨著進入Gemini時代,前景可期。
  • CFO Porat表示,2023年Q4營收860億美元,年增13%,財務表現亮眼。公司持續優化成本結構,以支持業務成長。
  • 2023年1月宣布裁員,全年計入21億美元遣散費用。同時精簡辦公空間,Q4及全年分別計入12億和18億美元相關費用。
  • 2023年1月完成伺服器和網路設備使用年限評估,將伺服器從4年延長至6年,部分網路設備從5年延長至6年。此會計估計變更使2023年Q4和全年折舊費用減少9.83億和39億美元,淨利增加7.65億和30億美元。

資料來源:Alphabet官方網站


臉書(Meta Platforms Inc, #META)

Meta正積極投入AI技術,包括生成式AI,以集團旗下的應用程式如Facebook、Instagram等使用體驗。Meta將AI視為實現元宇宙願景的關鍵技術,未來將提供更自然、直覺的互動方式。

在產品應用上,Meta利用AI來優化內容推薦、廣告投放與檢討效果。而在元宇宙相關的硬體與軟體開發,如VR/MR頭戴裝置與相關平台,AI扮演核心角色,提供身歷其境的沉浸式體驗。Meta也將生成式AI融入開發流程,提高工程師生產力。

從產業鏈的角度,Meta掌握了從基礎架構、演算法、資料到消費者應用的完整AI技術體系。龐大的社交網絡用戶基礎,加上手機作業系統(如Android)上的市占優勢,提供了得天獨厚的資料量與使用情境。這讓Meta得以訓練出強大的AI模型,並應用到更多商業場景。同時,Meta也透過收購新創、投資研發,持續深化AI能力。在消費級應用的AI普及化浪潮中,Meta無疑是產業的主要驅動者之一。

2024年2月1日Meta公布2023年第四季度及全年營運與財務重點:

  • 2023年12月的日活躍用戶數(DAP)平均為31.9億,同比成長8%;月活躍用戶數(MAP)為39.8億,同比成長6%。
  • Facebook日活躍用戶數(DAUs)2023年12月平均為21.1億,同比成長6%;月活躍用戶(MAUs)為30.7億,同比成長3%。
  • 2023年第四季度Family of Apps的廣告曝光量同比成長21%,平均廣告價格同比上漲2%。2023全年廣告曝光量成長28%,平均價格下降9%。
  • 2023年第四季度和全年營收分別為401.1億美元和1349億美元,同比成長25%和16%。若以固定匯率來看,營收則是分別增長22%和15%。
  • 2023年第四季度總支出為237.3億美元,同比下降8%;全年為881.5億美元,同比成長1%。其中包含重組費用分別為11.5億和34.5億美元。
  • 2023年第四季度和全年資本支出(含租賃)分別為79億和281億美元。
  • 2023年第四季度和全年回購股票金額為63.2億和200.3億美元。截至2023年底,授權可用的回購金額為309.3億美元。宣布新增500億美元回購授權額度。
  • 2023年底現金、約當現金及有價證券為654億美元。第四季與全年自由現金流分別為115億和430.1億美元。
  • 2023年底長期債務為183.9億美元。
  • 2023年底員工人數為67,317,同比減少22%。

資料來源:Meta官方網站

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CHAT ETF評價

CHAT ETF可以買嗎?

  • #CHAT是世界上第一檔生成式AI ETF
  • 2023年5月發行,至本文撰寫時間尚未滿一年
  • 剛上市的ETF,年化報酬率沒有太多參考數據
  • 內涵管理費偏高0.75%,交易量很小
  • 是一檔主動式的主題ETF,由專業基金管理人配置,可參考成分股做為生成式AI主題的投資靈感


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生成式AI概念股

下表簡單整理5檔生成式AI概念股重點,資料會隨著時間變動與本文有出入,詳情以官方網站公告為主。Google母公司Alphabet的股票有#GOOG和#GOOGL,表格以#GOOG為代表。

右滑👉🏻

輝達

超微半導體

微軟

谷歌

臉書

股票代碼

#NVDA

#AMD

#MSFT

#GOOG

#META

股價

878.37

191.06

416.42

142.17

484.10

生成式AI代表產品

NVIDIA Omniverse、BioNeMo

MI300 APU

Azure OpenAI Service、GitHub Copilot、M365 Copilot

PaLM API、Bard

LLaMA、Segment Anything Model (SAM)

年營收成長


淨利成長

EPS成長


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台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。

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最後更新日期:2024 年 07 月 13 日

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