Firstrade資金全部轉移至TD Ameritrade 全步驟及手續費補助申請 (2021/01) | 平凡暄誓

就在不久前，我還是一個對股市一無所知的小白。每次看到那些繁雜的數據和專業術語，我的眼皮就開始打架，恨不得立刻躺平睡覺。美股？那簡直是一個遙不可及的夢想，離我的生活十萬八千里遠。
但是，現在的我已經完全不一樣了！4年前參加《BOS巴菲特線上學院實戰營》畢業後，我不僅能夠輕鬆解讀股市數據，獨立思考找尋標的下單，參與了這4年來美國市場驚人的報酬，還能夠把所學所得寫成文章，與更多的新手投資者分享。這一路走來，我深深體會到知識的力量，以及獨立思考的重要性。
如果你也想擺脫"股市小白"的身份，學會獨立分析個股和ETF，那就千萬不要錯過這個千載難逢的機會！這場免費的美股投資講座中，你將能能夠掌握美股投資的最最基本技巧，為你的財富成長之路開啟大門。

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Firstrade通知收到帳戶轉移申請(2021/1/23)

一個工作天就收到Firstrade通知，有收到TD 提交的帳戶轉移申請。申請的項目是全帳戶轉移，審核期間不能做交易。轉移完成後帳戶不能再做交易了，如果要交易再重新申請帳戶。如果反悔的話寄email跟Firstrade說要取消帳戶轉移。

我個人覺得資金都放在同一個券商比較好管理，所以Firstrade不能交易不會受到影響。因此收到信之後繼續等待。

Firstrade通知收到帳戶轉移申請

不看財報的ETF投資法

轉移成功(2021/1/27)

1/27資產就從Firstrade轉移到TD了，並且在Firstrade顯示有被扣75元美金的轉移費用。不過我是在1/29自己登入Firstrade發現錢變少才知道已經轉移成功，而打開TD網站發現右上角的通知圖示有新消息。

我想下載TD的APP應該可以比較即時的收到帳戶轉移成功通知。

上面顯示轉移費用75元美金，可以跟TD申請補助。

Firstrade轉TD成功

跟TD申請帳戶轉移手續費的補助(2021/2/8)

首先至Firstrade下載月結帳單。通常月結帳單要當月最後一天結束之後才會產生，如果你是在月中完成帳戶轉移的，先等待吧！到下一月月初再申請月結帳單。

第一步：至我的帳戶，找到電子檔案

Firstrade我的帳戶找到電子檔案

第二步：直接按搜尋，等他轉一下

按搜尋

第三步：找到轉移成功當月的月份，按「檢視」

找到轉移事實發生的月份按「檢視」

第四步：會下載一個檔案下來

然後你會找到一個項目叫做 “Transfer fee” 75元美金

看到Firestrade下載下來的檔案有轉移費用75元美金

第五步：登入TD Ameritrade

找到Client Services，接下來點選最左邊Message Center

☞補充說明：如果你忘記你的安全認證問題，打電話給TD中文客服：0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)，他會幫忙重設所有安全問題

登入TD，找到Client Services，接下來點選最左邊Message Center

第六步：分頁“Compose”

往下看，你會看到你的Messagebox右邊有一個分頁“Compose”

分頁“Compose”

第七步：在Compose表單內填寫申請資料

Choose a topic 選擇 “other” 畫面就會和下圖相同
內容填寫中文即可(我是寫中文)，但寫英文可能處理速度會比較快

*2024/3/8更新: 現在TD Message功能已不支援中文了，要改成寫英文囉! 若不知道怎麼寫就請ChatGPT幫你翻譯吧~

Subject (主旨): 申請帳戶轉移手續費補助
Describe your question or concern below (申請內容):
親愛的TD您好,
我由Firstrade帳戶轉移至TD Ameritrade成功，但被Firstrade收取了75美金手續費。
想麻煩您幫忙申請補助。附檔為Firstrade的月結帳單請參考。
Attach files(上傳檔案): 將Firstrade月結帳單上傳
左下角勾選申請內容寄送一份副本到你的e-mail(不勾也可以)
都填完之後 “Send” 按鈕會變成綠色，送出即完成

在Compose表單內填寫申請資料

第八步：受理申請

TD帳戶內的Message box會收到訊息，顯示申請正在被處理中。接著繼續等待

申請已受理

收到帳戶轉移補助(2021/3/8)

因為帳戶轉移申請過了很久還沒有收到任何通知，帳戶紀錄也沒有收到錢，按耐不住打了免費中文客服專線0800-666-756 (台灣手機可直撥)詢問。客服回覆「3/8已經入到帳戶了」！(驚嚇) 沒有任何通知
建議讀者申請後大約14天後登入TD查詢看看，到My Account底下的Transactions找看看有沒有一筆交易顯示SECURITY TRANSFER FEE，若沒有收到，直接打中文客服詢問進度。
TD中文客服：0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)

以上，看到金額入帳就完成囉！祝投資順利

查看交易紀錄

《學習投資理財讓財富翻倍》

我的好朋友跟我分享，她對金融知識完全沒有概念，看書、看網上資料都看不懂。去上課擔心被家人或另一半覺得很笨。😨

我告訴她：「被認為很笨又怎麼樣？至少花了錢學，還是學會了，總比不會來得強！更何況花了錢又可以省下自己整理的時間，我們上班忙到連生活都來不及了，怎麼還有時間自己摸索整理？」

她想了想，覺得真有得很有道理...

老實說，過去我也有去上課等於自己很笨的想法，所以遲了好多年才開始為知識付費。如果早點開始學習，就能早點參與股市的報酬了！

一套完整系統化的美股投資課程，從風險與報酬、財報、護城河，到各種免費網站工具的手把手教學、課後社團陪伴與討論。參與這堂課程4年了，到現在都還是覺得很值得～下面有免費的3小時講座，你一定要聽聽！

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常見問題Q&A整理

轉移的時候股票會一起轉嗎？還是會被賣掉再買入？

轉移的時候股票會一起轉過去，在TD的Transation紀錄會顯示零成本持有股票，明細的名稱是Transfer of security or option in(股票代碼)。

Firstrade轉移至TD的股票移轉

轉移的時候可以買股票嗎？

Firstrade不能買股票，但是TD可以。如果在移轉過程中Firstrade還在買股票，轉移程序會被中止，要重新申請一次。通常移轉需要七天，如果重新申請，等於多了幾天時間沒辦法入市。

因此建議還是一鼓作氣完成，不然在轉移同時先入金TD用TD買股票。

轉移後的股票損益都是百%起跳？

是的，沒錯。用TOS軟體的確會這樣顯示。因為轉移的時候Transation紀錄是零成本持有，所以紀錄會是百％或千％，用TOS軟體或APP看損益就不準了。但電腦版TD的後台還是會顯示原始持有購入的成本與損益。

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為什麼75元轉移手續費被扣兩次

請注意看一下是不是申請全帳戶轉移，轉移之後剛好發了利息，Firstrade又幫忙轉了一次導致被收了兩次手續費。

這時候只能打電話問客服看看了，不一定會有解。

因此申請全帳戶轉移務必要避開月底的時候喔！