申請帳務移轉前提:FirstTrade的交易已完成交割,如果還在繼續下單,沒有完成交割,申請會被拒絕,需要再重新申請。
帳戶轉移會被Firstrade收取的手續費75元美金,可跟TD收取全額補助,帳戶轉移成功,隔月月初再登入TD帳戶申請即可。
如果要申請全帳戶轉移,請避開月底的時候。因為如果月底產生利息,Firstrade會雞婆地再幫忙轉一次,再扣一次75元美金,而帳戶轉移補助只會補助一次。
因新冠肺炎疫情,目前開戶需45天完成審核開通。
想知道審核進度可撥打TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)
申請帳戶轉移(2021/1/22申請)
申請帳戶轉移需要在轉入方網站,也就是TD Ameritrade提交申請
【請注意】如果你還沒完成開戶,是要進去 ola.td…開頭這個網站哦!只能做開戶申請跟資料變更。
開戶完成後用invest.td…開頭這個網站。帳戶轉移是開戶完成才能做的!不能事先申請
☞補充說明:如果你點了網站上功能怎麼點都沒有反應,不是TD網站壞掉,應該是Cookie存取的原因,請清除Cookie重開瀏覽器,或是用無痕模式開啟TD的網站
☞補充說明:如果你忘記你的安全認證問題,打電話給TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥),他會幫忙重設所有安全問題
第一步:登入後先右上角更改語言轉為中文
不轉也可以,因為後面的步驟又會自動變成英文。不過不用擔心,照著我的截圖一步步做,就會轉移成功。
登入TD之後切換語系
第二步:選擇我的帳戶>存款
在我的帳戶選存款
第三步:滑到下面找到「從另一家券商轉移帳戶」,點選轉移帳戶
選轉移帳戶
第四步:畫面會跳動一下重新做整理,接著點「Begin Transfer」開始做轉移
點「Begin Transfer」開始做轉移
第五步:選擇要轉移的券商,在放大鏡裡面輸入Firstrade
下面動態選單會出現Firstrade名稱,選他就是了
在放大鏡裡面輸入Firstrade
第六步:確認有選到Firstrade公司名稱之後,按下方”Continue”
按下方”Continue”
第七步:看到提醒不接受加密貨幣的移轉,接下來選擇 「full account」
如果帳戶裡面有加密貨幣,需要先將加密貨幣清除,接下來選擇 「full account」全帳戶轉移
選擇 「full account」全帳戶轉移
第八步:填寫資料
畫面會出現需要填寫的資料,這時候對照Firstrade登入後右上角資料進行填寫,全名記得用英文大寫,跟TD資料比較一致。
至於小寫有沒有影響,未深入探究
填寫轉移申請資料
第九步:確認帳戶轉入的資訊
也就是你的TD帳戶的資訊,確認無誤按「確認」
確認帳戶轉入的資訊
第十步:確認轉移資料一致
顯示轉移資料不一樣,上方顯示警語:轉移帳戶資料不同,是因為Firstrade是個人(Individual),TD是外國個人(Foreign Individual)。不過這沒有影響,勾選確認帳戶轉移
確認轉移資料一致
第十一步:再確認一次所有資料都正確,按Submit
下一頁會再確認一次所有詳細資料,確認沒有問題,勾選同意轉移帳戶,按「Submit」送出資料
再確認一次所有詳細資料後送出
第十二步:送件成功,開始等待
按送出之後顯示綠色勾勾表示送件成功,並且有送件編號。接下來等待5-7個工作天。等待期間可以不定時查核一下信箱,看有沒有資料不小心填錯導致申請被拒絕
送件成功,開始等待
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Firstrade通知收到帳戶轉移申請(2021/1/23)
一個工作天就收到Firstrade通知,有收到TD 提交的帳戶轉移申請。申請的項目是全帳戶轉移,審核期間不能做交易。轉移完成後帳戶不能再做交易了,如果要交易再重新申請帳戶。如果反悔的話寄email跟Firstrade說要取消帳戶轉移。
我個人覺得資金都放在同一個券商比較好管理,所以Firstrade不能交易不會受到影響。因此收到信之後繼續等待。
Firstrade通知收到帳戶轉移申請
不看財報的ETF投資法
轉移成功(2021/1/27)
1/27資產就從Firstrade轉移到TD了,並且在Firstrade顯示有被扣75元美金的轉移費用。不過我是在1/29自己登入Firstrade發現錢變少才知道已經轉移成功,而打開TD網站發現右上角的通知圖示有新消息。
我想下載TD的APP應該可以比較即時的收到帳戶轉移成功通知。
上面顯示轉移費用75元美金,可以跟TD申請補助。
Firstrade轉TD成功
跟TD申請帳戶轉移手續費的補助(2021/2/8)
首先至Firstrade下載月結帳單。通常月結帳單要當月最後一天結束之後才會產生,如果你是在月中完成帳戶轉移的,先等待吧!到下一月月初再申請月結帳單。
第一步:至我的帳戶,找到電子檔案
Firstrade我的帳戶找到電子檔案
第二步:直接按搜尋,等他轉一下
按搜尋
第三步:找到轉移成功當月的月份,按「檢視」
找到轉移事實發生的月份按「檢視」
第四步:會下載一個檔案下來
然後你會找到一個項目叫做 “Transfer fee” 75元美金
看到Firestrade下載下來的檔案有轉移費用75元美金
第五步:登入TD Ameritrade
找到Client Services,接下來點選最左邊Message Center
☞補充說明:如果你點了網站上功能怎麼點都沒有反應,不是TD網站壞掉,應該是Cookie存取的原因,請清除Cookie重開瀏覽器,或是用無痕模式開啟TD的網站
☞補充說明:如果你忘記你的安全認證問題,打電話給TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥),他會幫忙重設所有安全問題
登入TD,找到Client Services,接下來點選最左邊Message Center
第六步:分頁“Compose”
往下看,你會看到你的Messagebox右邊有一個分頁“Compose”
分頁“Compose”
第七步:在Compose表單內填寫申請資料
Choose a topic 選擇 “other” 畫面就會和下圖相同
內容填寫中文即可(我是寫中文),但寫英文可能處理速度會比較快
- Subject (主旨): 申請帳戶轉移手續費補助
- Describe your question or concern below (申請內容):
親愛的TD您好,
我由Firstrade帳戶轉移至TD Ameritrade成功,但被Firstrade收取了75美金手續費。
想麻煩您幫忙申請補助。附檔為Firstrade的月結帳單請參考。 - Attach files(上傳檔案): 將Firstrade月結帳單上傳
- 左下角勾選申請內容寄送一份副本到你的e-mail(不勾也可以)
- 都填完之後 “Send” 按鈕會變成綠色,送出即完成
在Compose表單內填寫申請資料
第八步:受理申請
TD帳戶內的Message box會收到訊息,顯示申請正在被處理中。接著繼續等待
申請已受理
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收到帳戶轉移補助(2021/3/8)
因為帳戶轉移申請過了很久還沒有收到任何通知,帳戶紀錄也沒有收到錢,按耐不住打了免費中文客服專線0800-666-756 (台灣手機可直撥)詢問。客服回覆「3/8已經入到帳戶了」!(驚嚇) 沒有任何通知
建議讀者申請後大約14天後登入TD查詢看看,到My Account底下的Transactions找看看有沒有一筆交易顯示SECURITY TRANSFER FEE,若沒有收到,直接打中文客服詢問進度。
TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)
以上,看到金額入帳就完成囉!祝投資順利
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常見問題Q&A整理
轉移的時候股票會一起轉嗎?還是會被賣掉再買入?
轉移的時候股票會一起轉過去,在TD的Transation紀錄會顯示零成本持有股票,明細的名稱是Transfer of security or option in(股票代碼)。
Firstrade轉移至TD的股票移轉
轉移的時候可以買股票嗎?
Firstrade不能買股票,但是TD可以。如果在移轉過程中Firstrade還在買股票,轉移程序會被中止,要重新申請一次。通常移轉需要七天,如果重新申請,等於多了幾天時間沒辦法入市。
因此建議還是一鼓作氣完成,不然在轉移同時先入金TD用TD買股票。
轉移後的股票損益都是百%起跳?
是的,沒錯。用TOS軟體的確會這樣顯示。因為轉移的時候Transation紀錄是零成本持有,所以紀錄會是百%或千%,用TOS軟體或APP看損益就不準了。但電腦版TD的後台還是會顯示原始持有購入的成本與損益。
為什麼75元轉移手續費被扣兩次
請注意看一下是不是申請全帳戶轉移,轉移之後剛好發了利息,Firstrade又幫忙轉了一次導致被收了兩次手續費。
這時候只能打電話問客服看看了,不一定會有解。
因此申請全帳戶轉移務必要避開月底的時候喔!
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暄
台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師。為了時間更自由,從軟體業落跑,現職蝦皮拍賣賣家、美股部落客、Wordpress自架網站顧問。
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最後更新日期:2022 年 03 月 21 日