Firstrade資金全部轉移至TD Ameritrade 及申請轉移費補助全步驟 (2021/1/22申請)

申請帳務移轉前提：FirstTrade的交易已完成交割，如果還在繼續下單，沒有完成交割，申請會被拒絕，需要再重新申請。

帳戶轉移會被Firstrade收取的手續費75元美金，可跟TD收取全額補助，帳戶轉移成功，隔月月初再登入TD帳戶申請即可。

如果要申請全帳戶轉移，請避開月底的時候。因為如果月底產生利息，Firstrade會雞婆地再幫忙轉一次，再扣一次75元美金，而帳戶轉移補助只會補助一次。

尚未完成TD Ameritrade開戶，請參考下面影片

因新冠肺炎疫情，目前開戶需45天完成審核開通。
想知道審核進度可撥打TD中文客服：0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)

申請帳戶轉移(2021/1/22申請)

申請帳戶轉移需要在轉入方網站，也就是TD Ameritrade提交申請

【請注意】如果你還沒完成開戶，是要進去 ola.td…開頭這個網站哦！只能做開戶申請跟資料變更。
開戶完成後用invest.td…開頭這個網站。帳戶轉移是開戶完成才能做的！不能事先申請

☞補充說明：如果你點了網站上功能怎麼點都沒有反應，不是TD網站壞掉，應該是Cookie存取的原因，請清除Cookie重開瀏覽器，或是用無痕模式開啟TD的網站

☞補充說明：如果你忘記你的安全認證問題，打電話給TD中文客服：0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)，他會幫忙重設所有安全問題

第一步：登入後先右上角更改語言轉為中文

不轉也可以，因為後面的步驟又會自動變成英文。不過不用擔心，照著我的截圖一步步做，就會轉移成功。

第二步：選擇我的帳戶>存款

第三步：滑到下面找到「從另一家券商轉移帳戶」，點選轉移帳戶

第四步：畫面會跳動一下重新做整理，接著點「Begin Transfer」開始做轉移

第五步：選擇要轉移的券商，在放大鏡裡面輸入Firstrade

下面動態選單會出現Firstrade名稱，選他就是了

第六步：確認有選到Firstrade公司名稱之後，按下方”Continue”

第七步：看到提醒不接受加密貨幣的移轉，接下來選擇 「full account」

如果帳戶裡面有加密貨幣，需要先將加密貨幣清除，接下來選擇 「full account」全帳戶轉移

第八步：填寫資料

畫面會出現需要填寫的資料，這時候對照Firstrade登入後右上角資料進行填寫，全名記得用英文大寫，跟TD資料比較一致。
至於小寫有沒有影響，未深入探究

第九步：確認帳戶轉入的資訊

也就是你的TD帳戶的資訊，確認無誤按「確認」

第十步：確認轉移資料一致

顯示轉移資料不一樣，上方顯示警語：轉移帳戶資料不同，是因為Firstrade是個人(Individual)，TD是外國個人(Foreign Individual)。不過這沒有影響，勾選確認帳戶轉移

第十一步：再確認一次所有資料都正確，按Submit

下一頁會再確認一次所有詳細資料，確認沒有問題，勾選同意轉移帳戶，按「Submit」送出資料

第十二步：送件成功，開始等待

按送出之後顯示綠色勾勾表示送件成功，並且有送件編號。接下來等待5-7個工作天。等待期間可以不定時查核一下信箱，看有沒有資料不小心填錯導致申請被拒絕

Firstrade通知收到帳戶轉移申請(2021/1/23)

一個工作天就收到Firstrade通知，有收到TD 提交的帳戶轉移申請。申請的項目是全帳戶轉移，審核期間不能做交易。轉移完成後帳戶不能再做交易了，如果要交易再重新申請帳戶。如果反悔的話寄email跟Firstrade說要取消帳戶轉移。

我個人覺得資金都放在同一個券商比較好管理，所以Firstrade不能交易不會受到影響。因此收到信之後繼續等待。

轉移成功(2021/1/27)

1/27資產就從Firstrade轉移到TD了，並且在Firstrade顯示有被扣75元美金的轉移費用。不過我是在1/29自己登入Firstrade發現錢變少才知道已經轉移成功，而打開TD網站發現右上角的通知圖示有新消息。

我想下載TD的APP應該可以比較即時的收到帳戶轉移成功通知。

上面顯示轉移費用75元美金，可以跟TD申請補助。

跟TD申請帳戶轉移手續費的補助(2021/2/8)

首先至Firstrade下載月結帳單。通常月結帳單要當月最後一天結束之後才會產生，如果你是在月中完成帳戶轉移的，先等待吧！到下一月月初再申請月結帳單。

第一步：至我的帳戶，找到電子檔案

第二步：直接按搜尋，等他轉一下

第三步：找到轉移成功當月的月份，按「檢視」

第四步：會下載一個檔案下來

然後你會找到一個項目叫做 “Transfer fee” 75元美金

第五步：登入TD Ameritrade

找到Client Services，接下來點選最左邊Message Center

☞補充說明：如果你點了網站上功能怎麼點都沒有反應，不是TD網站壞掉，應該是Cookie存取的原因，請清除Cookie重開瀏覽器，或是用無痕模式開啟TD的網站

☞補充說明：如果你忘記你的安全認證問題，打電話給TD中文客服：0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)，他會幫忙重設所有安全問題

第六步：分頁“Compose”

往下看，你會看到你的Messagebox右邊有一個分頁“Compose”

第七步：在Compose表單內填寫申請資料

Choose a topic 選擇 “other” 畫面就會和下圖相同
內容填寫中文即可(我是寫中文)，但寫英文可能處理速度會比較快

• Subject (主旨): 申請帳戶轉移手續費補助
• Describe your question or concern below (申請內容):
  親愛的TD您好,
  我由Firstrade帳戶轉移至TD Ameritrade成功，但被Firstrade收取了75美金手續費。
  想麻煩您幫忙申請補助。附檔為Firstrade的月結帳單請參考。
• Attach files(上傳檔案): 將Firstrade月結帳單上傳
• 左下角勾選申請內容寄送一份副本到你的e-mail(不勾也可以)
• 都填完之後 “Send” 按鈕會變成綠色，送出即完成

第八步：受理申請 

TD帳戶內的Message box會收到訊息，顯示申請正在被處理中。接著繼續等待

收到帳戶轉移補助(2021/3/8)

因為帳戶轉移申請過了很久還沒有收到任何通知，帳戶紀錄也沒有收到錢，按耐不住打了免費中文客服專線0800-666-756 (台灣手機可直撥)詢問。客服回覆「3/8已經入到帳戶了」！(驚嚇) 沒有任何通知
建議讀者申請後大約14天後登入TD查詢看看，到My Account底下的Transactions找看看有沒有一筆交易顯示SECURITY TRANSFER FEE，若沒有收到，直接打中文客服詢問進度。
TD中文客服：0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)

以上，看到金額入帳就完成囉！祝投資順利

常見問題Q&A整理

轉移的時候股票會一起轉嗎？還是會被賣掉再買入？

轉移的時候股票會一起轉過去，在TD的Transation紀錄會顯示零成本持有股票，明細的名稱是Transfer of security or option in(股票代碼)。

轉移的時候可以買股票嗎？

Firstrade不能買股票，但是TD可以。如果在移轉過程中Firstrade還在買股票，轉移程序會被中止，要重新申請一次。通常移轉需要七天，如果重新申請，等於多了幾天時間沒辦法入市。

因此建議還是一鼓作氣完成，不然在轉移同時先入金TD用TD買股票。

轉移後的股票損益都是百%起跳？

是的，沒錯。用TOS軟體的確會這樣顯示。因為轉移的時候Transation紀錄是零成本持有，所以紀錄會是百％或千％，用TOS軟體或APP看損益就不準了。但電腦版TD的後台還是會顯示原始持有購入的成本與損益。

👉🏻3分鐘看懂TD網站後台：入金紀錄、股息稅、股息再投資、融資利息、股票成交、投資報酬率

為什麼75元轉移手續費被扣兩次

請注意看一下是不是申請全帳戶轉移，轉移之後剛好發了利息，Firstrade又幫忙轉了一次導致被收了兩次手續費。

這時候只能打電話問客服看看了，不一定會有解。

因此申請全帳戶轉移務必要避開月底的時候喔！

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