You are currently viewing Firstrade資金全部轉移至TD Ameritrade 及申請轉移費補助全步驟  (2021/1/22申請)

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申請帳務移轉前提:FirstTrade的交易已完成交割,如果還在繼續下單,沒有完成交割,申請會被拒絕,需要再重新申請。

帳戶轉移會被Firstrade收取的手續費75元美金,可跟TD收取全額補助,帳戶轉移成功,隔月月初再登入TD帳戶申請即可。

如果要申請全帳戶轉移,請避開月底的時候。因為如果月底產生利息,Firstrade會雞婆地再幫忙轉一次,再扣一次75元美金,而帳戶轉移補助只會補助一次。

尚未完成TD Ameritrade開戶,請參考下面影片

因新冠肺炎疫情,目前開戶需45天完成審核開通。
想知道審核進度可撥打TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)

申請帳戶轉移(2021/1/22申請)

申請帳戶轉移需要在轉入方網站,也就是TD Ameritrade提交申請

【請注意】如果你還沒完成開戶,是要進去 ola.td…開頭這個網站哦!只能做開戶申請跟資料變更。
開戶完成後用invest.td…開頭這個網站。帳戶轉移是開戶完成才能做的!不能事先申請

☞補充說明:如果你點了網站上功能怎麼點都沒有反應,不是TD網站壞掉,應該是Cookie存取的原因,請清除Cookie重開瀏覽器,或是用無痕模式開啟TD的網站

☞補充說明:如果你忘記你的安全認證問題,打電話給TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥),他會幫忙重設所有安全問題


第一步:登入後先右上角更改語言轉為中文

不轉也可以,因為後面的步驟又會自動變成英文。不過不用擔心,照著我的截圖一步步做,就會轉移成功。

登入TD之後切換語系

登入TD之後切換語系

第二步:選擇我的帳戶>存款

在我的帳戶選存款

在我的帳戶選存款

第三步:滑到下面找到「從另一家券商轉移帳戶」,點選轉移帳戶

選轉移帳戶

選轉移帳戶

第四步:畫面會跳動一下重新做整理,接著點「Begin Transfer」開始做轉移

點「Begin Transfer」開始做轉移

點「Begin Transfer」開始做轉移

第五步:選擇要轉移的券商,在放大鏡裡面輸入Firstrade

下面動態選單會出現Firstrade名稱,選他就是了

在放大鏡裡面輸入Firstrade

在放大鏡裡面輸入Firstrade

第六步:確認有選到Firstrade公司名稱之後,按下方”Continue”

按下方”Continue”

按下方”Continue”

第七步:看到提醒不接受加密貨幣的移轉,接下來選擇 「full account」

如果帳戶裡面有加密貨幣,需要先將加密貨幣清除,接下來選擇 「full account」全帳戶轉移

選擇 「full account」全帳戶轉移

選擇 「full account」全帳戶轉移

第八步:填寫資料

畫面會出現需要填寫的資料,這時候對照Firstrade登入後右上角資料進行填寫,全名記得用英文大寫,跟TD資料比較一致。
至於小寫有沒有影響,未深入探究

填寫轉移申請資料

填寫轉移申請資料

第九步:確認帳戶轉入的資訊

也就是你的TD帳戶的資訊,確認無誤按「確認」

確認帳戶轉入的資訊

確認帳戶轉入的資訊

第十步:確認轉移資料一致

顯示轉移資料不一樣,上方顯示警語:轉移帳戶資料不同,是因為Firstrade是個人(Individual),TD是外國個人(Foreign Individual)。不過這沒有影響,勾選確認帳戶轉移

確認轉移資料一致

確認轉移資料一致

第十一步:再確認一次所有資料都正確,按Submit

下一頁會再確認一次所有詳細資料,確認沒有問題,勾選同意轉移帳戶,按「Submit」送出資料

再確認一次所有詳細資料後送出

再確認一次所有詳細資料後送出

第十二步:送件成功,開始等待

按送出之後顯示綠色勾勾表示送件成功,並且有送件編號。接下來等待5-7個工作天。等待期間可以不定時查核一下信箱,看有沒有資料不小心填錯導致申請被拒絕

送件成功,開始等待

送件成功,開始等待

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    Firstrade通知收到帳戶轉移申請(2021/1/23)

    一個工作天就收到Firstrade通知,有收到TD 提交的帳戶轉移申請。申請的項目是全帳戶轉移,審核期間不能做交易。轉移完成後帳戶不能再做交易了,如果要交易再重新申請帳戶。如果反悔的話寄email跟Firstrade說要取消帳戶轉移。

    我個人覺得資金都放在同一個券商比較好管理,所以Firstrade不能交易不會受到影響。因此收到信之後繼續等待。

    Firstrade通知收到帳戶轉移申請

    Firstrade通知收到帳戶轉移申請

    轉移成功(2021/1/27)

    1/27資產就從Firstrade轉移到TD了,並且在Firstrade顯示有被扣75元美金的轉移費用。不過我是在1/29自己登入Firstrade發現錢變少才知道已經轉移成功,而打開TD網站發現右上角的通知圖示有新消息。

    我想下載TD的APP應該可以比較即時的收到帳戶轉移成功通知。

    上面顯示轉移費用75元美金,可以跟TD申請補助。

    Firstrade轉TD成功

    Firstrade轉TD成功

    跟TD申請帳戶轉移手續費的補助(2021/2/8)

    首先至Firstrade下載月結帳單。通常月結帳單要當月最後一天結束之後才會產生,如果你是在月中完成帳戶轉移的,先等待吧!到下一月月初再申請月結帳單。

    第一步:至我的帳戶,找到電子檔案

    Firstrade我的帳戶找到電子檔案

    Firstrade我的帳戶找到電子檔案

    第二步:直接按搜尋,等他轉一下

    按搜尋

    按搜尋

    第三步:找到轉移成功當月的月份,按「檢視」

    找到轉移事實發生的月份按「檢視」

    找到轉移事實發生的月份按「檢視」

    第四步:會下載一個檔案下來

    然後你會找到一個項目叫做 “Transfer fee” 75元美金

    看到Firestrade下載下來的檔案有轉移費用75元美金

    看到Firestrade下載下來的檔案有轉移費用75元美金

    第五步:登入TD Ameritrade

    找到Client Services,接下來點選最左邊Message Center

    ☞補充說明:如果你點了網站上功能怎麼點都沒有反應,不是TD網站壞掉,應該是Cookie存取的原因,請清除Cookie重開瀏覽器,或是用無痕模式開啟TD的網站

    ☞補充說明:如果你忘記你的安全認證問題,打電話給TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥),他會幫忙重設所有安全問題

    登入TD,找到Client Services,接下來點選最左邊Message Center

    登入TD,找到Client Services,接下來點選最左邊Message Center

    第六步:分頁“Compose”

    往下看,你會看到你的Messagebox右邊有一個分頁“Compose”

    分頁“Compose”

    分頁“Compose”

    第七步:在Compose表單內填寫申請資料

    Choose a topic 選擇 “other” 畫面就會和下圖相同
    內容填寫中文即可(我是寫中文),但寫英文可能處理速度會比較快

    • Subject (主旨): 申請帳戶轉移手續費補助
    • Describe your question or concern below (申請內容):
      親愛的TD您好,
      我由Firstrade帳戶轉移至TD Ameritrade成功,但被Firstrade收取了75美金手續費。
      想麻煩您幫忙申請補助。附檔為Firstrade的月結帳單請參考。
    • Attach files(上傳檔案): 將Firstrade月結帳單上傳
    • 左下角勾選申請內容寄送一份副本到你的e-mail(不勾也可以)
    • 都填完之後 “Send” 按鈕會變成綠色,送出即完成
    在Compose表單內填寫申請資料

    在Compose表單內填寫申請資料

    第八步:受理申請 

    TD帳戶內的Message box會收到訊息,顯示申請正在被處理中。接著繼續等待

    申請已受理

    申請已受理

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    收到帳戶轉移補助(2021/3/8)

    因為帳戶轉移申請過了很久還沒有收到任何通知,帳戶紀錄也沒有收到錢,按耐不住打了免費中文客服專線0800-666-756 (台灣手機可直撥)詢問。客服回覆「3/8已經入到帳戶了」!(驚嚇) 沒有任何通知
    建議讀者申請後大約14天後登入TD查詢看看,到My Account底下的Transactions找看看有沒有一筆交易顯示SECURITY TRANSFER FEE,若沒有收到,直接打中文客服詢問進度
    TD中文客服:0800-666-756 (台灣) (手機可直撥)

    以上,看到金額入帳就完成囉!祝投資順利

    查看交易紀錄

    查看交易紀錄

    常見問題Q&A整理

    轉移的時候股票會一起轉嗎?還是會被賣掉再買入?

    轉移的時候股票會一起轉過去,在TD的Transation紀錄會顯示零成本持有股票,明細的名稱是Transfer of security or option in(股票代碼)。

    Firstrade轉移至TD的股票移轉

    Firstrade轉移至TD的股票移轉

    轉移的時候可以買股票嗎?

    Firstrade不能買股票,但是TD可以。如果在移轉過程中Firstrade還在買股票,轉移程序會被中止,要重新申請一次。通常移轉需要七天,如果重新申請,等於多了幾天時間沒辦法入市。

    因此建議還是一鼓作氣完成,不然在轉移同時先入金TD用TD買股票。

    轉移後的股票損益都是百%起跳?

    是的,沒錯。用TOS軟體的確會這樣顯示。因為轉移的時候Transation紀錄是零成本持有,所以紀錄會是百%或千%,用TOS軟體或APP看損益就不準了。但電腦版TD的後台還是會顯示原始持有購入的成本與損益。

    為什麼75元轉移手續費被扣兩次

    請注意看一下是不是申請全帳戶轉移,轉移之後剛好發了利息,Firstrade又幫忙轉了一次導致被收了兩次手續費。

    這時候只能打電話問客服看看了,不一定會有解。

    因此申請全帳戶轉移務必要避開月底的時候喔!

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    最後更新日期 2021年11月16日