為什麼要查詢交易紀錄?
其實有蠻多人對於查詢交易紀錄是很霧的，不曉得為什麼要查交易紀錄，以為只要看有買到股票、賣出股票，總資產金額有增加就好。
交易紀錄還是要去看一下的! 不用每天看，但在定期檢視資產配置的時候要注意一下，因為這跟掌握投資的成本有關係。手續費、稅金...等，手續費看券商扣的對不對，稅金也看有沒有被多扣掉。例如投資美股最常遇到的就是W-8BEN表忘記更新被多扣稅。
IB盈透證券查詢交易紀錄教學
很多人在IB開戶之後找不到查詢股利配息、交易紀錄、手續費、退稅紀錄....等等資訊的地方。其實非常簡單，這篇文章快速用截圖帶一下步驟。
第一步：登入
登入IB盈透證券網頁版客戶端，手機也是一樣用Web瀏覽器打開IB盈透證券首頁後按右上角「登錄客戶端」
在網頁平台登入
第二步：業績與報告→報表
在上方Menu找到業績與報告，並且在子目錄點選報表。
業績與報告→報表
第三步：活動→設定查詢日期區間→查看結果
點選「活動」。
選擇要查的日期區間，再選擇要用哪種格式查看。如果是用手機快速看的話我個人會建議用HTML，如果是用電腦看則是覺得用PDF會比較清楚。
所有的紀錄包含股利、配息、扣稅、退稅、交易、手續費都會呈現在報表裡面。
點選活動
選擇查詢日期區間→看結果
各重點數據在報告中的位置
依照上一個段落查到報表之後，下面這些關鍵訊息都會在報表中不同的段落找到。下面一一為各位簡單介紹。
查詢股利/配息
想要查詢配息的紀錄，在查詢結果頁面找到股息把箭頭打開，就會看到所有的紀錄。如果你的是英文介面，找英文關鍵字Divided就是。這邊顯示的是尚未扣稅的。
查股利/股息
查詢扣稅/退稅
在報表介面找到「代扣稅」就是所有被預扣稅的紀錄，如果你有買美債，IB會自動幫你退稅，退稅的紀錄也會顯示在這邊。
如果看到有異常的紀錄，請記得先去確認W-8BEN表格有沒有過期。如果確認沒有過期就電話拿起來直接打電話問IB客服確認被扣稅是什麼狀況。
查代扣稅、退稅紀錄
查詢交易紀錄、手續費
在「交易」的箭頭打開會看到所有交易紀錄
- 代碼指的是股票代碼
- 數量則是股數：不是張數，每股一張是100股，這裡1=1股
- 交易價格：成交的價格，不管是買入還是賣出，如果是買入價格也就是你的成本
- 傭金/稅：IB跟你收的手續費
- 按市值計算的損益：買入的紀錄中顯示的是當日的損益，如果不是賣出不用特別看這個數字
查交易紀錄
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暄
台科大數位所畢業。文科出生，沒有工程及財經背景，往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹，業餘時寫寫美股投資相關的文章。
<因為賺錢不容易，更要用對投資方法把錢留下來。>
這裡是從零到一開始投資理財的平台，自由且堅定。
《平凡暄誓》接受自己的平凡，然後全力以赴的出眾。
最後更新日期：2024 年 09 月 18 日
