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為什麼要查詢交易紀錄?

其實有蠻多人對於查詢交易紀錄是很霧的,不曉得為什麼要查交易紀錄,以為只要看有買到股票、賣出股票,總資產金額有增加就好。

交易紀錄還是要去看一下的! 不用每天看,但在定期檢視資產配置的時候要注意一下,因為這跟掌握投資的成本有關係。手續費、稅金...等,手續費看券商扣的對不對,稅金也看有沒有被多扣掉。例如投資美股最常遇到的就是W-8BEN表忘記更新被多扣稅。

👉🏻IB手續費怎麼計算?

👉🏻W-8BEN更新教學


IB盈透證券查詢交易紀錄教學

很多人在IB開戶之後找不到查詢股利配息、交易紀錄、手續費、退稅紀錄....等等資訊的地方。其實非常簡單,這篇文章快速用截圖帶一下步驟。

第一步:登入

登入IB盈透證券網頁版客戶端,手機也是一樣用Web瀏覽器打開IB盈透證券首頁後按右上角「登錄客戶端」

IB盈透證券查詢教學(1):登入

在網頁平台登入


第二步:業績與報告→報表

在上方Menu找到業績與報告,並且在子目錄點選報表。

IB盈透證券查詢教學(2):業績與報告→報表

業績與報告→報表


第三步:活動→設定查詢日期區間→查看結果

點選「活動」。

選擇要查的日期區間,再選擇要用哪種格式查看。如果是用手機快速看的話我個人會建議用HTML,如果是用電腦看則是覺得用PDF會比較清楚。

所有的紀錄包含股利、配息、扣稅、退稅、交易、手續費都會呈現在報表裡面。

IB盈透證券查詢教學(3):點選活動

點選活動

IB盈透證券查詢教學(4):選擇查詢日期區間→看結果

選擇查詢日期區間→看結果


各重點數據在報告中的位置

依照上一個段落查到報表之後,下面這些關鍵訊息都會在報表中不同的段落找到。下面一一為各位簡單介紹。


查詢股利/配息

想要查詢配息的紀錄,在查詢結果頁面找到股息把箭頭打開,就會看到所有的紀錄。如果你的是英文介面,找英文關鍵字Divided就是。這邊顯示的是尚未扣稅的。

IB盈透證券查詢教學:查股利/股息

查股利/股息


查詢扣稅/退稅

在報表介面找到「代扣稅」就是所有被預扣稅的紀錄,如果你有買美債,IB會自動幫你退稅,退稅的紀錄也會顯示在這邊。

👉🏻台灣人買美股的稅制規則


如果看到有異常的紀錄,請記得先去確認W-8BEN表格有沒有過期。如果確認沒有過期就電話拿起來直接打電話問IB客服確認被扣稅是什麼狀況。

👉🏻W-8BEN更新教學

IB盈透證券查詢教學:查代扣稅、退稅紀錄

查代扣稅、退稅紀錄


查詢交易紀錄、手續費

在「交易」的箭頭打開會看到所有交易紀錄

  • 代碼指的是股票代碼
  • 數量則是股數:不是張數,每股一張是100股,這裡1=1股
  • 交易價格:成交的價格,不管是買入還是賣出,如果是買入價格也就是你的成本
  • 傭金/稅:IB跟你收的手續費
  • 按市值計算的損益:買入的紀錄中顯示的是當日的損益,如果不是賣出不用特別看這個數字
IB盈透證券查詢教學:查交易紀錄

查交易紀錄

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台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。

<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>

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《平凡暄誓》接受自己的平凡,然後全力以赴的出眾。

最後更新日期:2024 年 07 月 10 日

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