IBKR App 教學：如何查看持倉、損益與自訂欄位？

IBKR App 可以在「投資組合」查看目前持有的股票、ETF、帳戶市值與未實現損益，也可以自行增加平均價格、成本基礎、未實現盈虧等欄位，讓持倉畫面顯示自己真正需要的資訊。

第一次使用 IBKR App 時，預設持倉欄位比較少，因此常會看得到股票，卻不知道去哪裡找持股成本、總市值或目前損益。這篇教學會從持倉位置開始，接著設定常用欄位，再說明整個帳戶與單一股票的損益要怎麼看。

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內容索引

IBKR App 如何查看目前持倉？

IBKR App 的股票及 ETF 持倉都集中在「投資組合」的「持倉」頁面，可以先從這裡確認目前持有哪些商品。

登入 IBKR App 後，先按 IBKR App 下方的「投資組合」，再切換到「持倉」，目前帳戶內持有的股票及 ETF 都會集中顯示在這裡。

投資組合上方還可以展開帳戶資訊，查看目前帳戶的未實現盈虧、市值、剩餘流動性、維持保證金及購買力等資料；下方「持倉」可以分別查看每一檔股票的資料。

如何自訂 IBKR App 持倉欄位？操作方式圖解

IBKR App 持倉的預設欄位非常少，可以自行增加、刪除及調整順序。設定完成後，就能直接在「持倉」頁面查看每檔股票的成本與損益。

操作的方式：在「持倉」畫面按右上角的三個點，進入管理欄位的設定。

按下「添加欄」後，再按「搜索所有欄」查找需要的欄位，也以從分類中尋找欄位。加入後，再利用右側的排序圖示拖曳調整顯示順序。

IBKR App 持倉建議顯示哪些欄位？

如果不知道要放哪些欄位，可以先加入以下幾項：

平均價格：目前這檔股票每股的平均持有成本。
未實現盈虧：依目前市場價格計算，這檔持股尚未賣出的帳面損益金額。
未實現盈虧 %：將未實現盈虧換算成百分比，比較容易看出目前相對成本的漲跌幅。
成本基礎：目前這檔持股的整體成本。
淨清算的 %：這檔持股目前市值占整個帳戶的比例。

設定完成後，自訂的欄位就會直接出現在「持倉」列表。

IBKR App 如何查看持股成本、市值與未實現損益？

IBKR App 可以分別查看「整個帳戶」以及「單一股票」的成本、市值與未實現損益。

如何查看整個帳戶的市值與未實現損益？

在「投資組合」畫面上方，「未實現盈虧」是目前所有持倉合計的帳面損益，「市值」則是目前所有持倉的總市值。

如何查看每一檔股票的成本與損益？

如果你在自訂欄位有加上「未實現盈虧」、「成本基礎」，就可以在投資組合列表的股票清單直接看到每一檔股票的總成本與損益。

如果想查看單一股票更完整的資料，可以直接點進該檔股票。

個股頁面下方會先顯示目前持有數量、平均價格及未實現盈虧，再點一下可展開查看更多持倉資訊：

成本基礎：這檔股票目前持倉的總成本。
投資組合的 %：這檔股票占整個投資組合的比例。
未實現盈虧：依目前股價計算、尚未賣出的帳面損益。
查看批次：可以進一步查看不同批次交易的股票數量與損益資料。

延伸閱讀：《如何查看領到的股息？債息退稅？》

💡還在觀望要不要用 IB 帳戶？

如果你正在評估 IBKR 好不好用，這篇 App 教學可以先讓你了解實際的持倉與損益介面。

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→ IB 開戶教學：台灣人手機開戶步驟圖解

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IBKR App 常見問題 FAQ

IBKR App 在哪裡看持有的股票？

打開 IBKR App 後，按畫面下方的「投資組合」，再切換到「持倉」，即可查看目前帳戶持有的股票及 ETF。

IBKR App 在哪裡看股票賺多少？

可以在「投資組合」的持倉頁面加入「未實現盈虧」及「未實現盈虧 %」欄位。前者顯示目前帳面損益金額，後者則顯示相對持有成本的損益百分比。

IBKR App 在哪裡看持股成本？

可以在持倉欄位加入「平均價格」和「成本基礎」。平均價格代表每股平均持有成本，成本基礎則代表目前這檔持股的整體成本。

為什麼 IBKR App 持倉畫面沒有顯示平均價格或損益？

IBKR App 的預設持倉欄位比較少，需要自行增加想查看的資料。在持倉畫面按右上角三個點，進入管理欄位，再透過「添加欄」加入平均價格、未實現盈虧、成本基礎等欄位。

IBKR App 可以調整持倉欄位順序嗎？

可以。進入管理欄位後，可以利用每個欄位右側的排序圖示拖曳位置，重新安排持倉頁面的顯示順序。

IBKR App 可以看每一筆交易單獨的損益嗎？

可以，在「投資組合」點選該股票之後，選「查看批次」，可以看同一檔股票不同批次交易的股票數量與損益資料。

IBKR App 如何切換成繁體中文？

IBKR App 可以在語言設定中切換成繁體中文。點選左上角的三條線，依序進入「Setting」→「Localization」→「Language Setting」，再將語言改成「繁體中文」。完成設定後重新登入 IBKR App，就會顯示繁體中文介面。

參考資料：

平凡暄誓網站《IB 盈透證券》教學：

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